近年来，券商自营业务发展迅速，已成为驱动证券行业业绩增长的核心引擎。中国证券业协会披露，2024年券商自营业务收入超1740亿元，同比增长超40%。

近三年券商收入结构

随着自营业务高速发展，券商交易前台普遍承压：

• 市场利率下行、监管政策等影响，市场竞争激烈，交易效率难以弥补投资收益收窄的压力。

• 线下处理模式，交易效率已难以匹配业务高速增长的实际需求。

• 操作风险、合规风险更成为制约业务发展的重要痛点。

  
  

需要更智能的产品和工具辅助，提升交易前台工作流程效率及强化风控，形成投资交易全链路闭环。

衡泰 xIR-Front 智能平台

交易前台链路智能化提效

衡泰 xIR 依托多年固收交易管理经验和业务理解能力，深入交易前台业务场景，推出为交易而生的固收业务智能交易大前台 —— 衡泰 xIR-Front 智能平台。

平台以技术创新与业务深度融合为核心，围绕债券询报价、一级市场招投标业务、融资融券业务等创新业务场景，直联互通xIR系统，全方位打通交易机会挖掘、风控识别、交易处理等全流程效率节点，大幅缩短交易管理链路，赋能固收业务高速发展。

投资交易工作台

投资交易工作台聚焦自营部门投资经理、交易员工作中债券投资机会挖掘、询价处理、风控检查、数据分析、投资指令分发等关键痛点场景，以数字化能力，为其提供便捷、高效的投资效率提升工具。

• 全流程线上化。提供交易全生命周期实时信息，以及投资指令、标的券检查、意向指令风控试算、询价指令、交易录入等操作。

• 灵活支持各类创新场景。支持一级业务敞口管理、同步信评债券池功能。

  
  

目前，多家证券公司上线衡泰xIR-Front智能平台——投资交易工作台，实现投资交易全流程的数字化管理。

撮合报价板

撮合报价板接入聊天平台报价信息，以数字化、智能化手段构建交易员私域+内部共享报价体系，交易员通过撮合报价板，快速定位合适的交易对手，大幅提升交易效率。

• 一站式聚合展示。改变交易员多终端切换工作现状，接入聊天平台行情以及xIR系统的成交历史信息，全面助力交易员询价效率。

• 智能询价处理。深度融合AI技术，智能识别OTC非标聊天语料，自动提取核心要素，形成标准化行情。

• 多维数据处理和分析。撮合报价板全自动留痕，自动记录询价、成交；并基于交易对手数据，分析交易对手的交易偏好，形成优势交易对手资源库。

招投标工作台

招投标工作台专为证券公司债券一级市场投标业务流程与管理而研发的效率提升工具，工作台实现招标信息发布、投标意向、统标、中标及分销、分销缴款等全流程线上化处理，极大的提升业务效率。

• 直联北金所实现信用债一级市场投标业务高效处理。

• 场景定制化，支持主承销商、参团、代投的业务模式，灵活适应客户对债券投标管理的多样化要求。

多家券商已上线衡泰xIR-Front智能平台——债投标工作台，成为投资交易业务效率提升的核心工具。

融资工作台

融资工作台实现债券电子化与智能化排券，集成融资意向、排券申报、对手方偏好及统一排券管理核心功能。降低内部占券风险，提高券头寸利用率，节约融资时间，间接降低融资成本。

• 支持设置排券范围、排券优先级、质押券折算比例、排券规则等，并实现批量导出排券结果、可用可取券余额等，解决了资金岗每日手工排券操作效率与准确度不高的问题。

衡泰xIR-Front智能平台——融资工作台已获国投证券、中泰证券等多家券商认可

深度融合人工智能技术

衡泰xIR-Front智能平台深度融合AI技术，通过大模型、自然语言处理、OCR图像识别和大数据分析，实现非结构文本、PDF文件、图片的智能解析，毫秒级提取债券交易核心要素，极大提升处理效率，显著优化过桥、拆单等复杂交易流程。

高性能、灵活、轻量

平台依托衡泰xTOP技术平台，采用高性能技术架构，以及"小核心+大外延"设计理念，在保障核心业务稳定高效的同时，支持模块化扩展，满足个性化需求，实现"可拆可并"的灵活部署。

衡泰 xIR-Front 智能平台

打造自营投资大前台核心引擎

针对国内固收业务数智化转型需求，衡泰深度洞察行业需求，积极布局固收前台IT基建。紧密围绕债券询报价、一级市场招投标、融资融券等业务场景，打造覆盖全业务链的一体化提效方案，构建起以投资交易工作台、招投标工作台、融资工作台、撮合报价板为核心的智能化投资前台平台体系。目前已与多家券商开展深度合作，市场口碑与专业认可度持续攀升。

作为国内固收业务数智化转型的核心推动者，衡泰将持续依托深厚的交易管理经验与先进技术积累，以智能平台为核心载体，深度融合 AI、大数据等科技手段，紧密围绕各类创新业务场景，为券商打造更具适配性的全链路智能化解决方案，多维度赋能行业交易效率升级。