近日，衡泰资管行业风险管理专题研讨会，在上海举办。

50多家基金、证券及保险公司的近100位专家，共谋资管行业降本增效、承压前行背景下，风险管理的数智化转型思路。

"新形势下，风险管理对资管机构的重要性日益提升。衡泰自2002年起，在资管行业的风险管理与投资分析领域持续耕耘。从xRisk、xAsset 4.3，到现在的xAsset 6.0，产品随市场与客户需求持续创新迭代，赋能行业发展"，衡泰总经理戴洪波在致辞中表示，

“让系统好用，让用户用好系统，是我们持续追求的目标。

多年行业服务，让我们对该领域客户痛点有深入理解，并积累了相应的核心能力与经验。希望通过此次会议，向大家全面地汇报近年我们的创新成果与落地实践情况，也希望能促进行业交流、汲取宝贵建议。"

衡泰副总经理薛奋飞，对xAsset 6.0的最新功能与落地情况，做了整体介绍：

目前的风险管理与投资分析场景下，资管机构采用“烟囱式”系统建设，带来底层重复建设、应用无法打通、指标口径不统一、IT运维压力大的情况仍普遍存在，多套系统也造成了整体的低效能、高成本问题。

“衡泰xAsset 6.0在2021年首次推出，三年时间已累计服务20多家资管机构，形成了组件化、微服务、一站式的风险管理与投资分析系统。”

通过提供底层统一的数据服务、IBOR簿记引擎、及指标计算引擎，xAsset 6.0可一站式满足资管机构风险管理与投资分析的各类应用场景与功能需求，包括绩效一体化、事后与实时簿记、固收投研试算与资本新规、全资产限额管理等。此外，灵活开放的合作模式，可满足机构个性化与差异化需求，并充分满足信创需求。

绩效一体化

高完成度的绩效体系，可实现业绩评估、业绩归因、投资策略分析、综合画像视图等核心功能。系统搭载丰富的业绩归因模型，可适配多样的投资策略，其中衡泰多因子模型实现本土化的同时，算法层面达到国际一流供应商的计算精度。同时多元的计算口径、丰富的查询工具、灵活的考核维度，实现了系统的高可用、计算的高精度与高性能。

事后与实时簿记

通过IBOR，构建了面向分析、实时测算的资产头寸、损益数据，为数据资产管理赋能，实现准确的头寸管理、提升数据的可用性。通过数据识别提取、数据检查修正、数据宽表输出，形成一套完整的数据闭环处理，提升了数据的识别率与准确性，赋能了事后簿记与实时簿记等相关业务场景。

固收投研试算与资本新规

覆盖盘后分析、市场研究与策略工具、投研试算三大业务场景，针对不同产品类型提供对应的工具，实现收益表现分析、策略有效性分析、策略研究、组合优化、投资计划生成、及模拟交易试算。同时，根据资本新规要求，提供定期产品风险加权资产报告，并支持日常风险加权资产灵活试算功能。

事后与旁路结合的全资产限额管理

基于IBOR，实现指令旁路、实时旁路与事后限额。其中，指标与计算引擎分离，提升系统稳定性；实时指标和事后指标统一算法，提升指标验证的效率；数据指标化，提升业务可扩展性。同时，支持与交易系统的数据同步，减少重复工作、减轻运维压力。

指标平台与多维报告

提供数据服务、指标服务以及面向业务应用的组件服务；所有服务解耦开放以满足不同机构的系统规划要求。“业务组件”将“数据/指标+样式+应用场景”以组件方式沉淀在组件库中，直观快速地满足业务日常分析报告需求。“指标平台”包括“计算引擎”与“指标管理”，不仅集成衡泰计算引擎，同时支持集成其他第三方引擎与机构自研引擎，满足统一指标生命周期管理诉求。

风险管理与投资分析能力已成为资管机构的核心竞争力之一。衡泰作为国内最早一批的金融行业风险管理领域技术提供商，拥有丰富积累，未来也将在此领域持续耕耘、优化并丰富功能场景，让系统更好用，让用户用好系统。