近日，xAsset衡泰风险管理与绩效评估系统，和老朋友工银瑞信的合作，迈入新阶段。

工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由国有商业银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，和业内具有“全资格”的基金公司之一。长期以来，工银瑞信依托先进、稳健、专业的经营理念，建立了完善的风险管理体系。

截至2023年上半年，工银瑞信已管理200多只公募基金及多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模逾1.7万亿元，综合实力领跑行业。

深化合作 共同发展

近年来，工银瑞信业务规模不断扩大、产品更加多元复杂，对应的业务系统和规则也逐渐庞杂；同时，国际环境复杂，黑天鹅事件层出不穷，风险事件多样性、联动性增强，导致投资组合的风险识别、量化、分析难度增大。

为进一步提升风险管理水平，及投资管理、产品创新能力，工银瑞信携手衡泰xAsset 6.0一同打造以业务场景及用户为核心，适用多部门、多层次、多维度的“统一风险管理平台”。

强强联合 实力见证

衡泰xAsset 6.0以其丰富的风险管理领域经验和兼具中外所长的模型研究、落地能力，为工银瑞信“统一风险管理平台”提供一体化的风险管理、绩效分析解决方案。

共建风险数据中心

提供全面、准确、及时的组合交易数据，风险数据中心支撑各业务部门风险管理需求。

完善业绩分析体系

Brinson归因、自上而下归因模型、Campisi归因模型及应用，夯实平台绩效分析能力。

提供多维度、多用户、多场景的分析管理

为公司、部门、基金经理、策略、投资经理等提供全组合、多组合、单组合绩效分析。

统一指标管理及平台

提供风险分析、绩效分析、组合分析等相关指标，形成“一个数据中心、一个指标中心、多业务应用”的集中管控指标平台。

构建基金经理画像

围绕基金经理提供业绩特征、盈利能力、配置能力、投资能力、风险管理能力的多维度分析，满足内部考核及外部市场营销需要。

衡泰xAsset 6.0系统支持Brinson归因、Campisi归因、多因子归因、社保债券归因等多种模型，覆盖权益、债券、固收+、社保基金、QDII、FOF基金等的投资组合绩效评估，及评估对象多组合间对比分析。

此外，组合分析、资产配置、风险分析、风险监控等能力也更加丰富、灵活、精细。

十余年的同频共振

衡泰xAsset产品自2010年与工银瑞信结缘，至今已走过10余年。

2010   xAsset 3.3 提供权益类业务的Brinson归因及主动数据服务。

2012   xAsset 4.1 服务权益类业务绩效归因分析及报表。

2015   xAsset 4.2 上线限额管理功能，对投资组合进行限额监控。

2023   开启xAsset 6.0 合作，提供更全面和精细化的风险管理和绩效分析服务。

在此期间，工银瑞信建立了全面的风险管理体系，覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节，形成了行业领先的风险管理体系与能力。衡泰xAsset产品也进行持续地改进和完善，形成更全面、开放、灵活的xAsset 6.0系统。

20余年风险管理能力沉淀

一站式“市场数据+投资数据”

丰富的模型研究及实践落地经验

灵活完整的风险管理和绩效分析功能

高性能计量引擎、开放技术架构

目前，衡泰xAsset 6.0已为工银瑞信基金、诺安基金、财通资管、申万宏源资管、国金资管等多家资管机构提供风险管理与绩效评估服务，助力风险管理提质增效。