衡泰风险因子数据 Skill 正式上架 WorkBuddy 

这是衡泰多因子风险模型首次以“技能”形态接入 AI 智能体生态。自此，因子数据查询、投资风格推演、投资风险监测可在 WorkBuddy 上一站搞定。

风险因子数据Skill

多因子风险模型是量化投资与风险管理的关键工具，过往投资经理、研究员、风控经理在使用中常遇标的覆盖不足、模型与国内金融市场水土不服、AI大模型难以直接输出因子暴露度等问题。

如今，衡泰风险因子数据 Skill，依托衡泰成熟的本土化风险模型体系，将A股风格因子、行业因子(申万一级行业)、国家因子全维度的完整数据封装为可供大模型与智能体便捷调用的 Skill 服务，让风险因子分析与数据走进每一位投资经理、研究员和风控人员的日常对话中。

风险因子数据,即查即用

Skill 上架后，投资经理、研究员、风控经理可“随取随用”因子风险数据，查询股票及组合的因子暴露度、因子收益率、股票特异收益率，支撑风险暴露监控、组合因子收益归因、量化选股及风险归因场景，实现对投资组合全方位诊断，合理规避风险，优化投资决策。

一、风险暴露监控

股票的风格因子暴露？投资是否过度押注某一风格？过去要打开风险系统、导出报表才能回答的问题，现在一句话出结果，风险监控从“定期报告”升级为“随时可查”。

二、市场风格偏好、切换与展望

因子强弱判断，分析市场风格偏好，风格切换。进而理解投资收益来自市场 Beta、行业轮动，还是真正的个股 Alpha？因子收益率一拉，市场风格偏好方向，组合暴露方向，投资收益来源清晰可见。

三、量化选股研究

日频因子为策略回测提供了干净的数据底座。机构可基于此构建指数增强或量化选股模型，个人研究者也能以极低门槛开展投资研究。

衡泰多因子，专业的本土化方案

截至目前，衡泰多因子体系已服务多家头部机构，合作客户覆盖基金、私募基金、券商资管、保险等。

依托A 股模型 xCN3（10 大风格因子）与升级版 xCN4（新增国有持股、机器学习、拥挤度 3 个特色因子），以及 H 股模型 xHK2，同时服务 A 股与港股的风险分析，充分贴合国内金融市场特性。

• 本土化的多因子模型与功能

实现模型层面的本土化处理，覆盖国内金融机构各类风格分析、业绩归因和风险管理的多样性产品需求。

• 计算精度达国际一流水平

在算法设计、实现细节和效率优化等关键环节，达到一流国际供应商的计算精度，包括横截面回归拟合度、行业与风格因子的显著性与解释度稳健性、因子共线性等。

• 市场覆盖范围全面

全面覆盖上交所、深交所、北交所A股股票、港交所H股股票，分别构建日频，月频和季频三种频率的模型，财务数据均每日更新。涉及三大类因子，A股 XCN3 因子体系包括10个风格因子、31个行业因子、1个国家因子，H股 XHK1 因子体系包括18个风格因子、31个行业因子、1个国家因子，并提供个股因子暴露度、因子收益率、个股残差收益率数据。

衡泰风险因子数据 Skill 可让大模型和智能体更便捷、安全的调用数据，大幅降低资管机构在投资分析与风险管理中对接多因子模型数据的适配成本，让投资经理、研究员、风控人员能够更便捷、精准地刻画股票收益与风险特征，将数据精力解放出来、聚焦于投资决策本身。

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