风险管理是资管机构稳健经营的基石；投资组合管理是风险管理环节中的核心内容。

基金公司主要业务为基金产品的发行与运作。

基金产品由多种不同的资产组合而成，通过资产间的联合来降低各种风险，提高投资效率和收益。基金产品运作需要根据市场变化和基金合同的约定，不断调整和优化投资组合。

对投资组合的风险、绩效分析，贯穿基金产品整个生命周期。

资管业务规模增长，投资品种多元创新，市场波动性增加及监管环境日趋严格，资管机构对投资组合管理需求更精细化。

衡泰xAsset 6.0 组合分析管理模块，多层次多维度的组合分析与管理能力，助力资管机构组合投资分析和风险管理更高效、精细。

体验升级、用户点赞

某基金公司风控人员

图表分析功能非常好用，图表一键切换，风险报告整份下载。

比如向领导汇报组合风险情况，现在只需打开组合管理界面，分析图表一目了然，图表数据可穿透到底层，无需手工汇总制作。

大幅减少风控人员报表制作精力，释放更多时间聚焦风险管理核心内容上。

某证券资管公司风控人员

使用组合风险绩效地图，监测各组合风险水平及变化情况，可直观展示组合产品画像结果。

根据组合画像结果，辅助分配风控资源，风控工作更加有针对性和有效性。

某保险资管公司风控人员

新增的含权债回售提醒组件，能在海量投资组合中，识别含权债券，提醒含权债的行权事项。

再也不会错过含权债的行权期。

某证券资管公司投资经理

查看投资组合一定区间的业绩表现，进行多组合收益对比。

归因资产组合收益来源，根据它及时修正投资策略，投资组合业绩目标完成又多一层保障。

某基金公司基金经理

使用市场走势组件功能，自定义指数表现、信用利差走势、行业板块表现、国债收益率趋势……。

市场走势实时跟踪，可快速获取投资机会。

衡泰xAsset 6.0

助力组合管理更高效、更精细

衡泰xAsset 6.0是基于衡泰研究中心研发构建的一系列全面及时准确的风险计量引擎，及20多年资管行业风险管理领域经验积累，迭代而成的行业领先的投资分析和风险管理方案。

xAsset 6.0组合管理功能，多维度的组合风险分析、矩阵式的组合绩效评估，灵活的组件式服务，满足资管机构用户精细化使用需求。

|资产覆盖全面。覆盖目前中国金融市场机构投资者用到的所有金融工具和各类业务场景，支持各种类型资产管理产品，并支持组合资金端组合分析。

 |多层次分析。具备覆盖整体经营、投资部门、投资经理、投资组合等不同层次需求的分析体系。

|多维度分析。支持单一组合、多组合对比、多组合复合，不同时段风险绩效全貌，支持穿透查询，逐层下钻至个券明细，支持多组合对比。

|风险绩效分析。丰富且经时间检验的归因模型，包括多种Brinson归因、Campisi归因模型；支持多因子分析。展示组合区间业绩表现，快速定位组合风险来源和业绩来源。

|多维分析报告。具备丰富的组件库，可提供包括基于业务场景沉淀的组合视图，可与BI工具深度集成实现自定义报告，提供指标浏览器或插件等临时报表工具，开放的指标平台。

截至2023年末，中国资管行业总体规模达139.09 万亿元。百万亿资管格局下，资管机构组合管理能力要求不断提升。

衡泰xAsset 6.0组合管理功能，助力资管机构实现投资组合风险识别、评价、监测、管理，有效防范风险；同时通过组合的投资业绩分析评价和收益来源的归因分析，辅助投资决策，达成投资策略目标。