绩效归因难？

模型、数据要求高？

衍生品业绩归因过于复杂？

……

这些难题，有妙招！

凭借多年研究沉淀和业务积累

基于丰富的模型及业绩归因定量计算引擎

衡泰推出

绩效归因产品解决方案

该方案具备全面的产品能力，能够为券商风险管理部提供覆盖全公司各个业务部门、各个业务品种的结果出具、功能呈现和报表与限额管理落地。

丰富的业绩归因模型

提供多样性的归因模型，包括Brinson行业配置模型、Campisi绝对归因模型、债券+衍生品损益归因模型、考虑杠杆的固收组合业绩归因模型、场外期权归因模型。

支持多品种业绩归因

包括股票Brinson业绩归因、债券Campisi业绩归因、衍生品业绩归因。

个性化损益数据对接与处理

系统具备损益估值模块，能够对接上游业务系统的持仓、交易、资金往来等数据，对一系列金融品种进行产品估值和损益数据计量，也可直接对接客户业务系统出具的损益数据或独立的损益核算系统，满足系统分析需求。

强大的业绩分析能力

具备基于损益数据和收益率数据的业绩分析能力，可根据实际数据规范和需求场景进行适配。

积跬步，至千里。

衡泰有近20年的归因模型研究和市场实践经验，基于多年积累沉淀，推出具有领先性的绩效归因产品，并将不断夯实产品力，为金融机构业务高质量发展持续赋能。